世事无常，天地轮回，终有劫数。申公豹者，本为截教弟子，因心术不正，被逐出师门。心怀怨恨，遂勾结妖魔，意图祸乱三界，以报昔日之仇。
一日，申公豹得知悟空身怀至宝——金箍棒，此宝乃太上老君所炼，威力无穷。遂心生贪念，欲夺之以为己用。于是，他化作一老道，游说悟空，言称可助其修炼成仙，共赴极乐之境。悟空心性单纯，不疑有他，遂与之交恶。
申公豹见悟空中计，心中暗喜。他暗中勾结众妖，布下天罗地网，欲将悟空一网打尽。悟空虽神通广大，却也不敌众妖围攻，渐感力竭。正当此时，观音菩萨现身，以慈悲为怀，救悟空于危难之中。
悟空感激涕零，誓要报答观音菩萨之恩。然申公豹并未因此罢休，他暗中策划，欲借天庭之力，彻底铲除悟空。他化身使者，上天庭面见玉帝，诬告悟空私通妖魔，意
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