昔者，天地未分，混沌一片，盘古氏开天辟地，清浊乃判，万物始生。时至商周之交，封神大劫起，仙妖人魔，各逞其能，以定天下气运。其间，有英雄名哪吒，乃陈塘关总兵李靖之第三子，灵珠子转世，身负天命，以降妖除魔为己任。
哪吒生而异相，脚踏风火轮，手持乾坤圈、混天绫，更兼三头六臂之法相，神通广大，威震四方。然其性烈如火，嫉恶如仇，不畏强权，常言：“吾乃正义之化身，岂容世间有不公！”是以，屡建奇功，名扬四海。
是时，东海龙王敖广之子敖丙，仗其父势，横行霸道，侵扰人间，百姓苦不堪言。哪吒闻之，怒不可遏，只身赴东海，欲除此害。敖丙见哪吒年少英豪，不以为意，双方激战于海面之上，波涛汹涌，日月无光。最终，哪吒以一己之力，斩敖丙于剑下，龙血染红了半边海水，震惊三界。
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