师徒四人行至一城，名曰“猫戏”。城中繁华，人声鼎沸，却有一异象：夜深人静之时，常有猫影穿梭，伴以奇术，令人咋舌。城中百姓，皆言此乃猫女魔术师所为，神秘莫测，无人能及。
悟空闻言，心生好奇，欲探其究竟。遂与师父、师弟告别，潜入夜色之中，寻觅猫女之踪。但见月光如水，洒满街巷，猫影憧憧，若隐若现。悟空运起神通，化作一猫，混入其中。
不多时，悟空来至一宅院前，但闻院内欢声笑语，灯火通明。他悄悄潜入，只见一女子坐于高台之上，身着黑衣，头戴猫耳，手持一根细长竹杖，正指挥群猫表演奇术。那女子面容清秀，双眸如星，正是传说中的猫女魔术师。
悟空心中暗惊，却也不露声色。他化作一猫，混入表演之中。猫女魔术师见状，微微一笑，竹杖轻挥，群猫顿时化作一道道黑影，在空中穿梭
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